Bono Soberano Internacional Amortizable 2022
Valor Nominal: USD 3.000.000.000,00
Vencimiento: 23 de Agosto del 2022
Monto mínimo de cada Orden de Compra: USD 3.000
Tipo de cambio oficial: 4.30 BsF por USD Dólar de Estados Unidos de América
Precio del Bono: 100%
Agentes Coordinadores: CreditSuisse y Deutsche Bank
Valor Nominal: USD 3.000.000.000,00
Vencimiento: 23 de Agosto del 2022
Monto mínimo de cada Orden de Compra: USD 3.000
Tipo de cambio oficial: 4.30 BsF por USD Dólar de Estados Unidos de América
Precio del Bono: 100%
Agentes Coordinadores: CreditSuisse y Deutsche Bank
Cupo Anual: 12,75%
Pago de intereses: Semestralmente los días 23 de Febrero y 23 de Agosto de cada año calendario.
Amortización: Amortizaciones anuales iguales y consecutivas. Primera amortización el 23 de Agosto 2020, segunda amortización 23 de Agosto de 2021, tercera y última Amortización 23 de Agosto de 2022.23 de Agosto 2022
Inicio del Período de la Oferta:
Las entidades inscritas en el Registro General del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas para Operaciones con Títulos Públicos, supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) y Otras Instituciones Financieras establecidas o por establecerse por el Estado que
tengan como objeto la actividad financiera, activarán hasta el Vencimiento del Período de la Oferta el proceso de recepción de las órdenes de Compra (“Órdenes de Compra”).
Inicio de Remisión de Órdenes de Compra:
Las Entidades a través del Banco Central de Venezuela, mediante el formato de transmisión (el “Formato de Transmisión”) y según el instructivo de la oferta (el “Instructivo del Usuario Externo del Sistema de Colocación Primaria de Títulos en Moneda Extranjera SICOTME”), podrán iniciar la remisión de las Órdenes de Compra del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 en nombre propio o en nombre de las Empresas Productivas y los Inversionistas.
Adjudicación y Anuncio de los Resultados: Lunes 16 de Agosto
Tras el cierre del período de la Oferta, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas fijará y asignará el monto nominal emitido del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022. Los resultados se anunciarán ese mismo día y reflejarán:
Pago de intereses: Semestralmente los días 23 de Febrero y 23 de Agosto de cada año calendario.
Amortización: Amortizaciones anuales iguales y consecutivas. Primera amortización el 23 de Agosto 2020, segunda amortización 23 de Agosto de 2021, tercera y última Amortización 23 de Agosto de 2022.23 de Agosto 2022
Inicio del Período de la Oferta:
Las entidades inscritas en el Registro General del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas para Operaciones con Títulos Públicos, supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) y Otras Instituciones Financieras establecidas o por establecerse por el Estado que
tengan como objeto la actividad financiera, activarán hasta el Vencimiento del Período de la Oferta el proceso de recepción de las órdenes de Compra (“Órdenes de Compra”).
Inicio de Remisión de Órdenes de Compra:
Las Entidades a través del Banco Central de Venezuela, mediante el formato de transmisión (el “Formato de Transmisión”) y según el instructivo de la oferta (el “Instructivo del Usuario Externo del Sistema de Colocación Primaria de Títulos en Moneda Extranjera SICOTME”), podrán iniciar la remisión de las Órdenes de Compra del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 en nombre propio o en nombre de las Empresas Productivas y los Inversionistas.
Adjudicación y Anuncio de los Resultados: Lunes 16 de Agosto
Tras el cierre del período de la Oferta, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas fijará y asignará el monto nominal emitido del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022. Los resultados se anunciarán ese mismo día y reflejarán:
1. Monto nominal emitido.
2. Metodología de adjudicación de las Órdenes de Compra.
3. Cálculo del valor de pago.
Liquidación de la Oferta: Lunes 23 de Agosto
Más info sobre el SICOTME aquí.
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