Bolívar "fuerte" recupera terreno ante el dólar

El Bolívar "fuerte" se apreciaba hoy en Cúcuta, cerrando para la compra a 0.2250 y para la venta a 0.2200. Esto después de que el dólar acumule importantes caídas durante la semana.

Hábilmente y ante todos los malos pronósticos, el Bolívar se ha mantenido estable durante los primeros días del mes de enero, luego de que el dólar regresara a la normalidad debido al fin de las festividades.

Se especula que se mantendrá estable o incluso que llegará a disminuir aún mas la cotización frente al dólar.

El euro continua al alza manteniendo cerca a 1.3460 USD.

Al final de la jornada, encontramos dólar compra 8.59 BsF - dólar venta 8.10 BsF - Euro Ref. 11.56 BsF.

PDVSA autorizada a vender 6000 millones de dolares en bonos

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fue autorizada a negociar hasta US$6.000 millones en bonos. Los cuales se preveen que sean lanzados en la nueva Bolsa Pública de Valores.

La Superintendencia Nacional de Valores autorizó a Pdvsa a utilizar el mercado de valores para emitir obligaciones con vencimientos a tres, seis y siete años por un monto total de US$6.000 millones.

Asimismo, las resoluciones aprueban la inscripción de los títulos en el Registro Nacional de Valores para su posterior negociación en la bolsa.

"Esto le permite a Pdvsa vender directamente sus bonos en el mercado secundario, con lo cual se beneficiaría del tipo de cambio de 5,3 bolívares, lo que no había hecho hasta ahora", dijo Asdrúbal Oliveros, de la firma Ecoanalítica.

Las nuevas operaciones en la Bolsa Pública de Valores fueron previamente aprobadas por la junta directiva de la estatal, según las resoluciones.

Anuncio de adjudicaciones del Bono PDVSA 2017

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) anuncia el monto total y el criterio de adjudicación del Bono Amortizable PDVSA 2017. En la presente emisión se recibieron 105.357 órdenes de compra, por un total de US $ 6.985 millones, con lo que se superó ampliamente el monto máximo señalado en la convocatoria para la oferta pública del Bono Amortizable PDVSA 2017, de hasta US $ 3.000 millones.

El monto asignado en esta emisión, es el siguiente:

Nuevo Título: Bono PDVSA 2017
Valor Nominal: US$ 3.000.000.000,00
Vencimiento: 2 de noviembre de 2017

A continuación se presentan los criterios aplicados para la adjudicación:

Personas Naturales:
a) Órdenes por US $ 3.000: Se adjudicará el 100% del monto solicitado.
b) Órdenes de US $ 6.000, en adelante: Se adjudicará US $ 5.000, para cada orden.

Personas Jurídicas:
a) Órdenes desde US $ 3.000 hasta US $ 750.000: Se adjudicará el 100% del monto solicitado.
b) Órdenes mayores a US $ 750.000: Se adjudicará US $ 750.000, para cada orden. Las adjudicaciones de este segmento serán ligeramente ajustadas, a los efectos de hacer coincidir el total de la adjudicación con el monto de la
oferta pública (Total: US $ 3.000 millones).

Bolívar aumenta cotización en cucuta

El Bolívar "fuerte" ha registrado un aumento en su cotización diaria en la frontera con Colombia. La pasada jornada se situó en 0,235 BsF para la compra y 0,230 BsF para la venta. Con esto el Dólar Paralelo vuelve a bajar de la barrera de 8 BsF y se situa en 7,91 BsF para la compra y 7.70 BsF para la venta.
El Dólar implicito con la nueva emisión del Bono PDVSA 2017 se situa en 6.10 BsF muy por encima del SITME que se sigue ubicando en 5.30 BsF.

Bono PDVSA 2017

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) invita al sector productivo nacional, las personas jurídicas domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, las personas naturales residentes en la República Bolivariana de Venezuela y a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) y a las instituciones establecidas o por establecerse por el Estado que tengan como objeto la actividad financiera, a participar en la oferta pública de un nuevo bono internacional amortizable con vencimiento en el año 2017 denominado en dólares de los Estados Unidos de América y garantizados por PDVSA Petróleo, S.A., en los términos y condiciones que se especifican a continuación:

Descripción de la Oferta:

La Oferta comprenderá la venta del Bono PDVSA 2017, en los términos que se resumen a continuación:

Nuevo Título: Bono PDVSA 2017
Valor Nominal: US$ 3.000.000.000,00
Vencimiento: 2 de noviembre de 2017

Viernes 22 de octubre de 2010 12:00 m: Vencimiento del Período de la Oferta
Lunes 25 de octubre de 2010 2:00 pm: Adjudicación y Anuncio de los Resultados
Viernes 29 de octubre de 2010 8:00 am: Fecha de Liquidación de la Oferta

El Bono PDVSA 2017 podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de 4.30 BsF por Dólar y podrá ser negociado fuera de Venezuela en divisas luego de la fecha de liquidación.

Tenor .................................................7 años
Monto ................................................US$ 3.000.000.000,00
Precio ............................................... 100% o valor par
Cupón ............................................... 8,5 % fijo y pagadero semestralmente sobre la base de cálculo
30/360
Fecha de pago de intereses.....................Serán devengados hasta la Fecha de Vencimiento y serán pagaderos los días 2 de mayo y 2 de noviembre de cada año, comenzando el 2 de mayo de 2011.
Amortización ........................................Tres amortizaciones iguales y consecutivas. Primera amortización, 2 de noviembre de 2015, segunda amortización, 2 de noviembre de 2016 y tercera amortización, 2 de noviembre de 2017.
Fecha de Vencimiento............................2 de noviembre 2017

Las Entidades deberán procesar las Órdenes de Compra siguiendo las indicaciones establecidas en el Instructivo del Usuario Externo del Sistema de Colocación Primaria de Títulos en Moneda Extranjera (SICOTME) de la Oferta. Las Entidades podrán iniciar la presentación de Órdenes de Compra ante el Banco Central de Venezuela a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta las 2:00 pm del día viernes 22 de octubre de 2010. Las Empresas y los Inversionistas podrán presentar Órdenes de Compra ante las Entidades, hasta las 12:00 m del día viernes 22 de octubre de 2010. Tanto el proceso de presentación de Órdenes de Compra por parte de las Entidades ante el Banco Central de Venezuela como el envío de confirmaciones de recepción de dichas Órdenes de Compra por parte del Banco Central de Venezuela, concluirá el día viernes 22 de octubre de 2010 a las 2:00 pm.
Es de la exclusiva responsabilidad de las Entidades que la información y datos de las Órdenes de Compra de sus clientes haya sido entregada oportunamente al Banco Central de Venezuela, de forma tal que el Banco Central de Venezuela pueda procesar dichas órdenes antes de las 2:00 p.m. del día viernes 22 de octubre de 2010.

Convocatoria en PDF del Bono Internacional Amortizable 2017 haz click aquí.

PDVSA anuncia finalmente bonos por 3000 millones de dólares

Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA) anunció ayer en un comunicado, colocado en su página web, la emisión de un nuevo bono internacional por un monto de 3.000 millones de dólares, con cupón semestral y vencimiento con amortizaciones iguales en los años 2015, 2016 y 2017, el cual podrá ser adquirido en el mercado primario en bolívares, al tipo de cambio oficial de 4,30 bolívares por dólar. La oferta estará destinada a empresas del sector productivo nacional y a personas naturales, domiciliadas en Venezuela, al igual que con el Bono 2022, colocado el pasado septiembre

Asimismo, PDVSA anuncia un canje de deuda voluntario (Oferta de Canje) mediante la cual se propone intercambiar los Petrobonos con vencimiento en el año 2011, por un nuevo bono con vencimiento en el año 2013.

Los nuevos bonos serán inscritos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se están ofreciendo bajo la Regulación S de la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933), la Regla 144A, y la Ley de Mercado de Valores de Venezuela.

Todos los detalles en cuanto al proceso de órdenes, anuncio del precio, monto de capital a ser emitido, términos y demás condiciones de la oferta de los nuevos bonos, así como el documento de oferta (prospecto) y otra información relevante, serán publicados el día 18 de octubre.

Asimismo, los detalles de los términos y condiciones de la Oferta de Canje serán anunciados por la misma vía en los próximos días.

Sitme registra nuevo pico adjudicacion

El SITME registró hoy otro nuevo pico de adjudicación de bonos de deuda de 70,01 millones de dólares, a una tasa de 5,30 bolívares por dólar. Esto representa un alza de 76,83% en comparación con la jornada del lunes cuando se negociaron 39,59 millones de dólares. El mercado responde de esta forma al confuso e incierto furuto de la emisión de PDVSA por valor de 3.000 millones de dólares.

INPC - Inflación Septiembre 2010 Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) presentó el dato de la inflación o INPC de septiembre, cuando registra una variación de 1,1%.

El dato muestra una desaceleración de la inflación, aunque acumula un salto de 21,2% de inflación anualizada que supera el 18,5% obtenido en el mismo periodo de 2009.

Entre septiembre de 2010 y septiembre de 2009 los precios registran un incremento de 27,9% versus 27,3% en el período previo.

Las categorias que mas aumentan son; Bebidas alcohólicas y tabaco (de 4,1% a 1,0%), Bienes y servicios diversos (de 2,2% a 1,9%) Esparcimiento y cultura (de 2,1% a 1,8%) y las que menos son; Comunicaciones (de 0,4% a 0,5%), Servicios de la vivienda excepto teléfono (de 0,4% a 1,0%).

Baja asignación de dolares para viajes en el SITME

Los bancos indican que diariamente se satisfacen sólo 1 de cada 4 solicitudes de dólares para viajes al exterior, ya que existen una gran cantidad de empresas necesitadas de divisas para importar sus insumos.

El Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) representa para un grupo de personas, la única alternativa legal para obtener dólares para viajar fuera del pais ,el inconveniente es que deben esperar mucho y además han de esperar que los bonos recibidos puedan ser transados en el exterior y así obtener las divisas.

Es recomendable que aquellas personas que tengan un exedente de bolívares, los guarden para utilizarlos posteriormente en la venidera emisión de PDVSA de ser concretada.

PDVSA aún no anuncia condiciones de emisión de octubre

El presidente de PDVSA anunció este domingo, que ayer lunes le informaría al país los términos de la nueva emisión de bonos de la estatal petrolera. Sin embargo, el día lunes transcurrió sin ningun anuncio por parte de la petrolera.

Rafael Ramírez indicó el pasado domingo que los papeles se colocarán a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme).

Ayer la agencia estatal AVN tambien informó que “este lunes, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ofrecerá los términos y condiciones de la emisión de bonos por el orden de los 3 mil millones de dólares, planificada para la primera quincena de octubre”.