Anuncio de adjudicaciones del Bono PDVSA 2017

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) anuncia el monto total y el criterio de adjudicación del Bono Amortizable PDVSA 2017. En la presente emisión se recibieron 105.357 órdenes de compra, por un total de US $ 6.985 millones, con lo que se superó ampliamente el monto máximo señalado en la convocatoria para la oferta pública del Bono Amortizable PDVSA 2017, de hasta US $ 3.000 millones.

El monto asignado en esta emisión, es el siguiente:

Nuevo Título: Bono PDVSA 2017
Valor Nominal: US$ 3.000.000.000,00
Vencimiento: 2 de noviembre de 2017

A continuación se presentan los criterios aplicados para la adjudicación:

Personas Naturales:
a) Órdenes por US $ 3.000: Se adjudicará el 100% del monto solicitado.
b) Órdenes de US $ 6.000, en adelante: Se adjudicará US $ 5.000, para cada orden.

Personas Jurídicas:
a) Órdenes desde US $ 3.000 hasta US $ 750.000: Se adjudicará el 100% del monto solicitado.
b) Órdenes mayores a US $ 750.000: Se adjudicará US $ 750.000, para cada orden. Las adjudicaciones de este segmento serán ligeramente ajustadas, a los efectos de hacer coincidir el total de la adjudicación con el monto de la
oferta pública (Total: US $ 3.000 millones).

Sitme registra nuevo pico adjudicacion

El SITME registró hoy otro nuevo pico de adjudicación de bonos de deuda de 70,01 millones de dólares, a una tasa de 5,30 bolívares por dólar. Esto representa un alza de 76,83% en comparación con la jornada del lunes cuando se negociaron 39,59 millones de dólares. El mercado responde de esta forma al confuso e incierto furuto de la emisión de PDVSA por valor de 3.000 millones de dólares.

PDVSA aún no anuncia condiciones de emisión de octubre

El presidente de PDVSA anunció este domingo, que ayer lunes le informaría al país los términos de la nueva emisión de bonos de la estatal petrolera. Sin embargo, el día lunes transcurrió sin ningun anuncio por parte de la petrolera.

Rafael Ramírez indicó el pasado domingo que los papeles se colocarán a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme).

Ayer la agencia estatal AVN tambien informó que “este lunes, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ofrecerá los términos y condiciones de la emisión de bonos por el orden de los 3 mil millones de dólares, planificada para la primera quincena de octubre”.

Presencia extinta de PDVSA en el mercado de divisas

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aporta en promedio 95% de las divisas que ingresan al país, según los registros del Banco Central de Venezuela (BCV), el año pasado, la empresa tuvo una activa participación en el llamado mercado de permuta, pero en 2010 esa presencia desapareció.

"Los recursos provenientes de Pdvsa que ingresaron al mercado permuta estuvieron por el orden de 11 millardos de dólares", indica Ecoanalítica al referirse al hecho de que en el pasado 2009 la petrolera intervino de tal manera en el mercado paralelo que logró estabilizar en cierta forma la cotización del extinto dólar paralelo.

Preveen limitada participacion de PDVSA y Fonden en el SITME

Ecoanalítica considera que transcurridos unos meses, Cadivi quedará sólo para atender a sectores prioritarios. Foto archivo El Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), administrado por el Banco Central de Venezuela (BCV), cumple tres semanas de operaciones en el mercado cambiario.

En su último informe, la consultora Ecoanalítica sostuvo que "el nuevo sistema es la institucionalización del mercado permuta con dos variantes: primero, barreras a la entrada y escasa o nula atención al llamado 'componente especulativo' y segundo, formalización de la participación de entes públicos en este mercado".

Ecoanalítica estima que, en una primera fase que durará entre tres y seis meses, el sistema funcionará con retrasos y fuertes problemas operativos, dada su complejidad.

Además, "la oferta provendrá principalmente de bonos y papeles que posea el sector público bajo la coordinación del Banco Central de Venezuela; la participación de Pdvsa y Fonden será bastante limitada, así como la poca oferta que pueda provenir del sector privado" y, como consecuencia, "se presentarán altísimos niveles de desabastecimiento e importantes problemas logísticos para el sector privado".

Cambios en puertas
En una segunda etapa, la consultora considera que mejorará la operatividad del nuevo sistema cambiario, "se harán las primeras modificaciones al sistema: algo de flexibilidad para repatriación de ganancias de empresas nacionales"; se sumarán Pdvsa y Fonden a la oferta y "las barreras tendrán mayor peso para las personas naturales".

En una tercera etapa, estiman que se incluirá el mercado accionario, habrá cero barreras para que operen las personas naturales y las jurídicas; se eliminarán las bandas; el mercado será abastecido por Pdvsa principalmente y se ajustará el precio a condiciones de mercado, además que "Cadivi sólo quedará para los sectores prioritarios y el resto de la economía migrará al nuevo sistema".

Entrar al sistema
Ecoanalítica recomendó a las empresas que participen en el nuevo sistema, independientemente de la evolución de su relación con Cadivi. "Igual sugerencia hacemos a las personas naturales. Dada la evolución de las tasas de interés, el endeudamiento en bolívares sigue siendo una opción válida. En un futuro, no descartamos que la repatriación de dividendos sea absorbida por este nuevo modelo; sin embargo, por ahora, esto continuará bajo la égida de Cadivi"

Fuente: Correo del Caroní

PDVSA obtiene crédito por 1.500 millones de dólares

La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) informó de que ha suscrito "un acuerdo de crédito" por 1.500 millones de dólares con el portugués Banco Espirito Santo y China Development Bank Corporation (CDB), entre otros bancos.

La forma de pago del crédito es "ventajosa" y PDVSA puede amortizarlo "en tres años, con un período de gracia de nueve meses", dijo en su página web sin ofrecer más detalles de la operación. El resto de la información se limita a destacar que PDVSA "es la cuarta empresa petrolera y gasífera más grande del mundo y la primera en América Latina".

También que "ha experimentado una expansión sin precedentes en los últimos años, ejecutando proyectos de inversión en Venezuela por 11.000 millones, 15.400 millones y 13.600 millones durante los años 2007, 2008 y 2009, respectivamente".

"Esta expansión está acompañada por un aumento de su proyección internacional y un reconocimiento de sus niveles de funcionamiento, conocimientos tecnológicos y excelencia en la gestión", sostiene. PDVSA emitió bonos de deuda por unos 6.000 millones de dólares el año pasado, cuando informó de que su deuda y las de sus filiales bordeaba los 21.500 millones de dólares.

El préstamo se conoce cuatro días después de que CITGO, la filial estadounidense de PDVSA, anunciara "la refinanciación de (un tramo de) su deuda por 2.100 millones de dólares".

Esta operación consistió en la obtención de "una nueva línea de crédito a 3 años por 750 millones de dólares, un préstamo por 350 millones de dólares a 5 años, un préstamo por 700 millones de dólares a 7 años y una emisión por 300 millones de dólares en bonos a 7 años al 11,5% de interés", detalló CITGO Petroleum Corporation.

Se trató, añadió el texto publicado el viernes pasado asimismo en la página web de PDVSA, de "la culminación exitosa" de una refinanciación que "fortalece la salud financiera de la empresa al extender los tiempos de maduración de sus acreencias y asegurar la disponibilidad de liquidez para sus operaciones

Fuente: infolatam.com